|
|
|
 |
|
|
 |
Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
Украина подтверждает планы в ближайшее время разместить еврооблигации
|
|
Украина, на минувшей неделе начавшая роад-шоу очередного выпуска еврооблигаций на сумму от $500 млн, не будет отказываться от планов его размещения, несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка, сообщил министр финансов Виктор Пинзеник.
«В ближайшее время», – очертил он журналистам в Киеве в среду, 2 июля, сроки размещения, информирует aval.ua.
В то же время участники рынка сообщают, что из-за значительного падения котировок уже обращающихся на рынке украинских еврооблигаций, вызванных понижением кредитного рейтинга, подорожанием нефти и газа, новый выпуск перенесен на более поздний срок.
В частности, спред к американским казначейским обязательствам по пятилетним украинским бумагам во вторник достиг 483,6 б. п., а их ставка превысила 8 % годовых.
По словам операторов, ожидается, что в случае улучшения конъюнктуры объем выпуска еврооблигаций будет увеличен до $1–1,5 млрд.
Как сообщалось, 23 июня международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску пятилетних еврооблигаций Украины на сумму $500 млн рейтинг «ВВ-», что совпадает с долгосрочным валютным рейтингом дефолта эмитента Украины «ВВ-».
Лид-менеджерами выпуска выступают BNP Paribas, JP Morgan и Standard Bank.
Согласно госбюджету-2008, правительство Украины в текущем году планирует привлечь на внешнем рынке 8,098 млрд грн., что по текущему официальному курсу составляет около $1,67 млрд.
В ноябре минувшего года Украина разместила 10-летние евробонды на $700 млн по нижней границе ориентира доходности – под 6,75 % годовых, которые сейчас котируются по ставке 8,62 % годовых.
В июне прошлого года Украина также продала пятилетние еврооблигации на $500 млн под 6,385 % годовых, текущая доходность которых сегодня составляет 7,66 % годовых.
Лид-менеджерами обоих выпусков 2007 года выступали Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS. |
|
 |
2008-07-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
